Die Geschichte einer süditalienischen Familie, die, arm und stolz zugleich, Generation für Generation ums Überleben kämpft.

Zwei fremde, eine Frau und ein Mann, besteigen in New York den Zug nach Los Angeles. Beide fliehen vor ihrem bisherigen Leben. Sie kommen ins Gespräch. Von der Frau zugleich fasziniert und irritiert, entlockt ihr der Mann ihre Lebensgeschichte, während der Zug gen Westen fährt. So erzählt sie ihm beispielsweise, das sie von ihren Vater mißbraucht wurde, mit ihren Bruder eine Liebesbeziehung hatte und dann ein paar Jahre ihres Lebens als Mann gelebt hat.

Die zehnjährige Maddie deckt nach und nach das Geheimniss ihrer schönen Mutter auf. Sie erfährt warum Lana humpelt und eine riesige Narbe hat und warum sie Leo, ihren Mann, verbietet den Blues zu spielen obwohl der sich so wunderbar anhört. Lana wuchs auf in dem Bordell ihrer Mutter und fühlte sich schon immer in Freundschaft mit den schwarzen Prostituierten verbunden. Als sie älter wird lernt sie den Blues zu singen wie eine Schwarze. Sie absolviert regelmäßig Auftritte im Club bei Sammy und hält danach stets flammende Reden gegen den Rassimus. Leo ist stets am Klavier mit von der Partie. Eines abends streiten sich Lana und Leo, was dazu führt das Leo seinen Auftritt in die Länge zieht. Lana geht allein in die Umkleide und wird dort überfallen von fünf Männern brutal vergewaltigt und zusammengeschlagen. Die psychischen Wunden brauchen mehr a´ls ein Jahrzehnt um zu verheilen.