Dieser teil schließt, zumindest was Joyce und Newman angeht, direkt an die vorherigen Geschnisse an. Joyce und Newman sind in Asien um den letzen Ammoniten zu finden. Dieser Ammonit lässt den Urwald mutieren und erschafft seltsame, neue Geschöpfe. In einer Höhle finden sie den Führer der Senussi aus Gabriel Burns (7) - Die Fänge des Windes der dort ein Ritual durchführte und so zu einem seltsamen Unleben verdammt ist. Bakerman trifft sich währenddessen mit Dorgan Fink, der ihn an Bord eines U-Botes mitnimmt, welche mittels des Wissens aus dem Ammoniten gebaut wurde. Dort trifft Bakerman auch auf Armintore Fink, muss aber zu seinem Entsetzen feststellen, dass Dorgan sie beide verraten hat. An Bord befindet sich ein Beobachter: Stevens Bruder Daniel und dann explodiert das U-Boot. Die anderen haben jedoch gespürt, dass sowohl Bakerman als auch Fink Illah al Half in sich tragen, das Elixier der Wiederkehr und retten die beiden mittels eines Wolframtors, um sie im letzen verbliebenen Ammoniten an den Embryo eines grauen Engel zu verfüttern. Damit dürfte wohl klar sein, warum die Beobachter und die anderen das Elixier der Wiederkehr brauchen, um die grauen Engel irgendwie am Leben zu halten, die wohl eine Art Gott für sie sind. Hatte Daniel auch Kräfte und könnte noch irgendwo im Beobachter vorhanden sein?