Der amerikanische Multimillionär Major Martin Fawley ist Spion aus Leidenschaft, aber leider aktuell arbeitslos. Da heuert ihn Mussolinis Geheimdienstchef General Berati an. Dem rettet Fawley das Leben, als ihn die bezaubernde italienische Prinzessin Elida über den Haufen schießen will. Elida ist eine große Bewunderin des aufstrebenden deutschen Politikers Heinrich Behrling (= Adolf Hitler), wohingegen der General andere deutsche Bündnispartner favorisiert. Dummerweise verliebt Fawley sich sogleich in die verführerische Prinzessin. Durch sie lernt er schließlich auch Behrling/Hitler persönlich kennen.
Große Literatur ist es nicht, was der britische Bestsellerautor E. Phillips Oppenheim hier 1934 veröffentlicht hat, aber allemal interessant, wie er auf die für ihn brandaktuellen politischen Entwicklungen in Europa und speziell in Deutschland kurz vor und unmittelbar nach der Machtergreifung Hitlers blickt.