Die Goldene Dämmerung nimmt Kontakt zu Faith auf und verrät ihr, dass Shanias Freund Graf Dracula ist. Faith ist darüber sehr aufgebracht und konfrontiert Shania. Als Vlad auftaucht pfählt sie ihn kurzerhand und Shania dreht durch und verletzt Faith. Eigentlichlich liegt der Geburtstermin noch 3 Wochen in der Zukunft, aber durch diesen Angriff muss das Kind sofort geholt werden. Unglücklicherweise verkauft der Arzt das Kind an jemanden und sagt Faith, dass es gestorben sei. Leider hat Faith keine Zeit zum trauern, denn die Goldene Dämmerung beginnt damit alle magisch Begabten (Metawesen und Schlammblüter) zu internieren. Faith hat die Wahl sich mit der Goldenen Dämmerung zu verbünden oder zusammen mit Drakula gegen sie zu kämpfen, denn natürlich war Vlad nicht so einfach zu töten und hat sich mitlerweile regeneriert. Die Entfühung des Säuglings ist eine elegante Lösung, wie Faith weiterkämpfen kann ohne ein kleines Kind im Nacken. Dieser Teil beginnt endlich einen Storybogen und legt einen Schritt zu. Anders als die ersten Teile der neuen Staffel wirklich spannend mit einem guten Cliffhanger.