Ein alter Feind taucht wieder auf und soll den Gürtel der Wächterin des Schlüssels rauben. Dafür wird er in Thorgals Gestalt verwandelt, da diese in ihn Vertrauen hat. Nach dem Raub macht er sich auf, einige Verwirrung in Thorgals Gestalt anzustellen. Eine farbenfrohe, fantasiereiche Geschichte über Thorgal.