In diesem Buch geht es um Lio und um Keno. Lio ist eine Nephelin um ihren Traum zu erfüllen, muss sie den letzten Schritt ihrer Ausbildung gehen, um in den Himmel zukommen.
Muss sie sich einem Dämonenkind an nähmen, um ihm alles über die Menschenwelt lehren, in einem Auswahlverfahren wird ihr Keno zugewiesen.
Er ist schwierig und miss mutig gelaunt, aber sie lässt sich nicht unterkriegen und verfolgt weiter stur ihr Ziel. Mit der Zeit kommen immer mehr Geheimnisse dazu. Und Lio muss sich einer Aufgabe stellen, die ihr Leben bedrohen wird.