Um das Mädchen Lori zu retten, verschlägt es D auf eine fliegende Stadt, auf der möglicherweise ein Fluch lastet. Dort scheint ein Vampir sein Unwesen im Verborgenen zu treiben, das erste Opfer ist die Tochter des Bürgermeisters. Doch bald stellt sich heraus, daß es sich bei dem Täter um keinen gewöhnlichen Vampir handeln kann... An seiner Seite ist der Haudegen M. Brasselli Pluto VIII (wohl der schlimmste Name in der ganzen Romanreihe, und der Kerl besteht auf eine vollständige Anrede), der mit einer ungewöhnlichen Fähigkeit ausgestattet ist. Nichts ungewöhnliches für jemanden, der allein durchs Frontier zieht, denn diese Welt ist voll von bizarren Monstern und Gestalten. Wie in allen Vampire Hunter D Büchern werden die Seiten durch ein paar sehr schöne Schwarzweiß-Illustrationen von Yoshitaka Amano aufgelockert.