England im 2. Weltkrieg. In einer Vorortsiedlung wachsen zwei befreundete Jungen, Stephen, der Erzähler, und Keith, der Sohn seiner Nachbarn auf. Sie werden vielleicht 10-12 Jahre alt sein und verbringen fast jede freie Minute gemeinsam. Die beschauliche Ruhe ändert sich aber, als Keith behauptet, mit seiner Mutter würde etwas nicht stimmen. Fortan beobachten die beiden Keith's Mutter auf Schritt und Tritt und aus dem ursprünglich harmlosen Spiel erwächst ein immer größeres Geheimnis, dass keiner der beiden Jungen richtig bewältigen kann... Tatsächlich passieren keine großen Ereignisse, aber in dem Alter reicht die Phantasie der beiden aus um eine spannende Geschichte daraus zu machen. Und das macht Michael Frayn sehr geschickt. Er setzt den Leser immer wieder auf falsche Fährten und beschreibt einfachste Dinge sehr subtil aus dem Blickwinkel seiner Hauptfigur Stephen. Auch wenn es aus meiner Sicht nicht der ganz große Wurf geworden ist, bleibt es eine gut erzählte Geschichte.