Es gibt einige Veränderungen an der Schule. Kurt ist plötzlich total beliebt und wird von allen angehimmelt und umschwärmt. Was ist da nur los? Dann kommt auch noch als Austausch ein französischer Glee-Club zu Besuch und die Stimmung wird rasant. Viele neue Abenteuer, Stimmen, Tänze und Veränderungen. Toll!
Endlich sind die Sommerferien da und alle freuen sich auf Ruhe und keinen Unterricht. Nur der Glee-Club hat sehr viel zu tun in den Ferien. Die Kids in der Stadt bekommen von ihnen Gesangsunterricht und auch sonst wird es bunt, turbulent und es passiert so einiges für die Freunde und es gibt Veränderungen
Die McKinley High ist eine ganz besondere Schule. Hier gibts nicht nur die üblichen Fächer und Sportaktivitäten, sondern auch einen tollen Chor, Musical und Schauspiel. Die tolle Rachel mag eigentlich keine Footballspieler, aber sie muss irgendwann erkennen das Finn ein ganz toller Kerl ist. Wird sie ihre Meinung ändern? Sie und ihre Freundin haben viel Spaß beim singen, tanzen und schauspielern und entdecken nebenher so einiges Neues.
