Esme Wetterwachs, Nanny Ogg, ihr Kater Greebo und Magrat Knoblauch brechen auf zu einer Reise in die entfernte Stadt Gennua, um Esmes böse Schwester Lilly Wetterwachs aufzuhalten, die versucht aus der Welt Märchengeschichten zu machen... Sehr interessante Reise auf der es wieder viel zu lachen gibt!