In Amerika der Zukunft gibt es Kreuzungen des Erbgutes höherer Säugetiere, die größte Gruppe sind die Leos. Die USA ist in viele Zwergstaaten zerfallen, eine religiöse Bewegung hat es sich zum Ziele gemacht die "Teufelsbrut" auszulöschen. Düsterer aber toller Erstling von John Crowley