Balboa kommt zu seiner neuen Familie. Nachts quälen ihn Alpträume und er kann sich an sein Leben, bevor er zu dem netten Ehepaar kam, nicht mehr erinnern.
Kurz nach seiner Ankunft macht er seine neue Umgebung unsicher und freundet sich gleich mit seinem Nachbarn an. Auf einem abendlichen Spaziergang erfährt er von anderen Katzen, dass der Fetzenmörder wieder in der Stadt sei und sich an schöne Miezen macht und sie auf bestialische Weise tötet.
Tuxedo übernimmt den Posten des "Chefermittlers" und muss sich noch um eine Horde Ratten, die in die Stadt kommen wollen und um eine Gruppe "Getigerte" kümmern.